Morgan & Morgan asesoró a MMG Bank Corporation en la estructuración de un programa de bonos corporativos rotativos por un monto de hasta US$100 millones

Morgan & Morgan asesoró a MMG Bank Corporation en la estructuración de un programa de bonos corporativos rotativos por US$100,000,000 de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. (CIFI). Los bonos fueron registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.

El emisor de los bonos es CIFI y MMG Bank actuó como facilitador y fue contratado como coordinador y agente de pagos de los bonos. Los bonos se emitirán en diferentes series con vencimientos que van de uno a diez años y las tasas de interés pueden ser fijas o variables. CIFI es una institución financiera no bancaria que proporciona financiamiento para proyectos de infraestructura y energía en América Latina y el Caribe. Los accionistas de CIFI incluyen instituciones financieras multilaterales, bancos y fondos estatales de desarrollo. Los fondos recibidos de la emisión de los bonos constituirán una nueva fuente de financiamiento para CIFI y se utilizarán para otorgar nuevos préstamos para proyectos de infraestructura, financiar capital de trabajo y refinanciar la totalidad o parte de sus deudas.

En la transacción, los abogados de Morgan & Morgan trabajaron con los ejecutivos del Departamento de Banca de Inversión de MMG Bank en Panamá y con los miembros del Departamento de Finanzas de CIFI.

Los socios Inocencio Galindo y Ricardo Arias, y el asociado Pablo Epifanio, participaron en esta transacción.